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当英伟达被“军工化”，华尔街的高预期还成立吗？

2025-4-17 11:23| 我来说几句 |来自: 华尔街见闻

摘要: 对H20产品计提可能改变英伟达运营模式。分析指出，就像军工企业一样，英伟达将失去了对其高利润芯片销售流向的控制权，未来产品发布将受到地缘政治因素的实时影响。其次，战略延迟将定义其估值，如何在冲突条件下迅速重新部署产品成为关键。

隔夜英伟达遭遇猛烈抛售，盘中一度暴跌10%，收盘大跌6.9%，创下自1月份以来最大单日跌幅，市值一夜之间蒸发超1800亿美元。该大跌背后的触发因素是，英伟达此前宣布一季度对H20产品计提55亿美元。据瑞银分析师Tim Arcuri，库存费用表明H20的实际销售额约为130亿美元。这直接威胁到了英伟达持续超越华尔街预期的能力，过去三年中英伟达每次业绩均大幅超出预期，投资者预期本财年英伟达收入增长56%，该公司将在 5月下旬公布第一财季业绩。FactSet估计英伟达在截至1月的财年中数据中心收入约1152亿美元，预计今年销售额将达到约1820亿美元。不仅仅是短期的财务冲击，更重要的是这可能改变英伟达运营模式。X上的投资分析师@onechancefreedm指出，就像军工企业一样，英伟达将失去了对其高利润芯片销售流向的控制权，未来的产品发布将受到地缘政治因素的实时影响。英伟达未来财务状况可能不再完全由公司自身掌控，战略延迟将定义其估值，英伟 ... 点击阅读全文 @sina.com.cn

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