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腰斩SK海力士目标价、预警内存芯片凛冬将至！大摩悲观研报引来反对声阵阵

2024-9-19 11:36| 我来说几句 |来自: 智通财经APP

摘要: 近日，摩根士丹利发布研报，将SK海力士的目标价大幅下调54%，从26万韩元下调至12万韩元，并将三星电子的目标价下调27.6%，从10.5万韩元降至7.6万韩元。所引用的原因是，由于智能手机和PC需求减少，对通用型DRAM的需求减少，加上高带宽内存（HBM）供过于求，导致价格下跌。摩根士丹利还将其对韩国科技股的投资评级从“中性”下调至“谨慎”。

这份题为“凛冬将至”的报告是继上个月的“为见顶做好准备”之后发布的，该报告警告了人工智能泡沫。该行一直对韩国存储半导体公司持悲观态度，理由是对通用型DRAM的需求疲软和人工智能专用HBM的供过于求。摩根士丹利预测，明年内存芯片公司的HBM供应将达到2500亿Gb，超过需求（1500亿Gb）66.7%。该行还预测，三星电子全面进入HBM市场将是供应过剩的主要原因。反对声音不过，半导体业界认为这一前景过于悲观。他们认为，摩根士丹利忽视了HBM市场的特点，即该市场在客户认可的情况下生产定制产品。SK海力士和三星电子已公开表示，“到2025年为止，HBM已经售罄”。批评人士还认为，摩根士丹利低估了大型科技公司的人工智能投资，而这些投资是HBM需求的基础。该报告预测，10大科技公司的人工智能投资增长率将从今年的52%大幅下降到明年的8 ... 点击阅读全文 @sina.com.cn

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